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第三届中国地产金融年会

The 3rd China Real Estate & Finance Annual Forum

暨首届中国地产周

The 1st China Real Estate Week

十六大专业报告之一

[ 本帖最后由 大雪无痕 于 2008-8-14  10:49 编辑 ]

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第一章 房地产融资走向多元化        9
一、房地产金融政策回顾        9
1．个人住房按揭贷款首付款比例提高        9
2．央行上调存款准备金率        9
3．“外资限钞令”        9
4．54号文件出台        9
5.央行再次上调存贷款基准利率        9
6．央行再次上调存款准备金        10
7. 央行再次上调存款准备金        10
8. 央行再次上调存款准备金        10
二、房地产融资成本备受关注        10
1、银行：高筑融资门槛        10
2、信托：高风险追逐高回报        11
3、基金：政策缺位，难解近忧        12
三、房地产融资市场逐步趋向多元化        13
1、融资市场格局多元化        13
2、房地产融资体系逐步健全        13
3、资产证券化积极推进        14
4、金融产品创新层出不穷        14
四、房地产融资存在的问题        14
1、金融市场环境有待进一步改善        15
2、政策环境需进一步优化        15
3、企业自身环境阻碍融资        15
第二章 房地产企业克服障碍迅速融资        16
一、房地产企业如何重塑资金链条        16
1、小规模企业：避企业风险，走兼并之路        16
2、中等规模企业：创新企业个性，培养专业能力        16
3、大规模企业：整合企业实力，接纳各方资金        17
二、房地产企业如何困境突围        17
1、突围方式之一——业内强强联手        17
2、突围方式之二——资本市场融资        17
3、突围方式之三——联姻海外资本        18
4、突围方式之四——降低资金需求        18
5、突围方式之五——国企资产重组        18
三、各种融资方式资金成本比较        19
四、六种最适合中小房地产企业的融资渠道        19
1、探索有效的民间融资方式        20
2、委托贷款        20
3、固定回报投资        20
4、与建筑企业合作开发        21
5、互助性担保        21
6、建立中小房地产企业发展基金        21

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第三章  国内商业银行贷款        23
一、国内商业银行贷款概述        23
1、信用贷款的五种类型        23
2、担保贷款        24
二、国内商业银行贷款操作流程        26
1、贷款申请        26
2、商业银行贷款调查        28
3、核定信用等级，提出审查结论        30
4、房地产开发贷款审查与审批        30
5、贷款发放        32

第四章  国外商业银行贷款融资        33
一、国外商业银行贷款概述        33
1、外国政府贷款现状        33
2、国际金融组织贷款现状        33
3、国际商业贷款现状        33
4、国外贷款的注意事项        34
二、国外商业银行贷款操作流程        35

第五章  投资信托融资        38
一、REITS融资概述        38
1、REITS的种类        38
2、REITS的特征        39
3、办理REITS需要的的条件        39
4、REITS与普通上市的区别        39
REITS        39
5、各地区REITs政策差异        40
二、利用REITS融资的优势        41
1、REITS自身优势        41
2. 商业地产开发REITS融资优势        42
三、利用REITS融资的局限性        43
1. REITS自身制约因素        43
3. REITS运作模式的限制        44
三、REITS的运用方式        44
1、REITS的运用方式有以下几种        44
2、信托投资公司运用REITS，不得有下列行为        45
四、REITS的发展趋势        45
1、REITS由贷款型向股权投资型发展        45
2、由房地产信托向房地产投资信托基金发展        45
五、日本REITS模式        46
1、日本REITS运作流程        46
六、香港REITS模式        46
1、香港REITS运作模式        47
2、 香港REITS开放为内地房地产市场带来的六大机会        47
七、内地房地产信托运作模式        48
1、传统贷款型信托融资模式        48
2、股权型信托融资模式        49

第六章  投资基金融资        53
一、房地产境外投资基金概述        53
1.理解境外投资基金的五个关键点        54
2．公司型基金与契约型基金的异同        55
3．封闭式基金与开放式基金的异同        56
二、房地产境外投资基金在中国市场的路径与策略        56
1、市场路径        56
2、三大策略：组合投资+跨市套利+资产重组        59
三、房地产境外投资基金运作模式        60
1．三个不同的流程        61
2．房地产基金操盘关键点        62
3．吸引外资基金的五种因素        63
4. 营销包装        64
5. 开发商的管理团队        64

第七章  境内上市融资        65
一、境内上市的条件        65
1、上市的基本条件        65
2、上市融资参考精要        65
3、房地产企业上市三大关卡        66
二、房地产企业境内上市操作模式        66
1、香港主板上市模式        66

第八章  境外上市融资        74
一、境外上市概述        74
1、境外上市主要困难        74
2、中国公司申请境外上市条件        74
3、境内公司申请境外上市须报送的文件        75
4、境外直接上市流程        76
二、境内公司在美国上市操作模式        78
1、美国证券市场概况        78
2．美国上市四种方式        78
3．美国上市标准        79
4．境外首次上市程序        80
5．海外初次公开招股费用        84
三、境外买壳上市操作模式        84
1、“壳”的特点        84
2、境外买壳上市基本思路        85
3. 买壳上市优势        85
4. 买壳上市方法        86
5. 借壳及买壳上市比较        87
6、境外买壳上市操作方式        87
7、借壳上市后融资方式        88

第九章  企业并购融资        90
一、企业并购概述        90
1、并购的类型        90
2、并购的交易形式如下表        91
3、并购的支付形式        92
4、并购的融资方式        92
5、并购时机选择        93
二、企业并购融资操作流程        94
1、目标公司选择策略        94
2、对目标公司审查策略        94
3、企业并购操作流程        97
三、房地产企业并购之后的整合策略        97
1．制定正确的并购整合策略        98
2．整合目标        98
3．整合进度计划        98
4．整合的四个方面        99

第十章  合作开发融资        102
一、企业合作开发概述        102
1．合作开发形式        102
2．房地产企业合作开发法律特征        102
二、房地产企业合作开发模式        103
三、合作开发方式        105
四、合作开发涉及的关键法律问题        105
1．合同不要约定保底条款        106
2．加强和完善对“共管账户”的管理措施        106
3．不能借合作开发之名，行借贷之实        106
4．明确责权        106
5．及时办理项目开发各项手续，确保项目合法性        106
6．注意对合作方的资信调查        107

第十一章  短期融资券融资        108
一、地产短期融资券概述        108
1、短期融资券期限结构        108
2、短期融资券的发行额        108
3、短期融资券主承销商壮大        108
4、发行公司债券的企业资格要求        108
二、短期融资券优劣势分析        109
1、短期融资债券优势分析        109
2、短期融资券融资的局限性        109
三、发行企业债券操作流程        110
1、操作流程        110
2、企业发债担保相关事务        110

第十二章  金融租赁融资        112
一、金融租赁概述        112
1、三大金融租赁类型        112
2、金融租赁六大特征        113
二、运用金融租赁的优势        113
三、金融租赁的劣势及限制        115
1.  从总量的角度来看        115
2. 金融租赁公司有一套严格的审核手续        115
四、金融租赁的操作流程        116

第十三章  典当融资        117
一、典当的概述        117
1、房地产典当与房地产抵押的区别        117
2、典当融资的适用范围        117
3、典当房产安全要求        118
4、典当融资的优势        118
5、典当融资的劣势如下表        118
二、房地产典当融资操作流程        119
1、典当融资操作流程        119
2、典当业务办理程序（上海东方典当行）        120
3、房地产典当七大误区        120

第十四章  私募基金融资        122
一、私募基金概述        122
1、私募基金特征        122
2、私募融资的四个新特点        122
3、私募基金三种操作模式及其特点        122
4、私募基金利益分配比例        123
5、私募基金存在两大问题        124
二、私募基金操作模式        124
1、私募基金的运作方式        124
2、私募基金操作流程        124
3、私募股份的数量及认购方式        125
4、私募的发行对象        126
5、私募股份的流通性        126
6、私募发行的审批程序        126
三、私募融资的风险分析        127
1．从法理角度看        127
2．从金融监管角度看        127
3．从保护投资人利益角度看        127

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下了的兄弟  帮忙顶下呗 呵呵··

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2007年中国地产融资案例大全

【上市】        10
盛高置地认购情况远超瑞房        10
北辰内地上市为奥运项目融资        10
瑞安房地产为何迫不及待香港上市？        10
瑞安房地产上市首日险遭破底厄运        11
近期在美国IPO中国公司均受追捧        11
内地酒店酝酿上市热潮        12
河南鑫苑借助风投拟赴美上市        12
世联地产逆市谋上市        12
中海分拆基建业务上市为商业地产让路        12
经济型酒店酝酿美国上市潮        13
锦江酒店上市得以确认及战略投资者情况        13
经济型酒店借“壳资源”快速打包上市        13
新湖集团放弃海外上市选择内地借壳        14
上海置业探索土地上市融资模式        14
北京荣丰借壳S武石油出现转机        14
中等规模地产商积极筹备海外上市        15
华南房企集体发力香港IPO        15
河北天山房地产筹划境外上市        15
广东龙光拟赴港上市        15
上海景瑞地产拟通过地根撬动IPO        16
大连正源计划2007年上市        16
新湖集团放弃海外上市选择内地借壳        16
中国地产香港上市未受投资者青睐        17
中石化系“卖壳”为地产企业创造机会        17
华远借壳“SST幸福”重回资本市场        17
内地房企A股IPO的尴尬        18
背景资料一：地产企业成沪深股市最大群体        18
背景资料二：内地房地产企业集体“嫁”港股        19
沿海家园售与高登合作显主流策略        19
中远上市准备战略投资者占股可能达30%        20
香港上市内地企业基本情况比较        20
中信地产整合南北三家公司计划整体上市        20
浙江中天房地产拟港上市        21
富力地产拟在上交所发行4.5亿股A股        21
重庆龙湖地产将于今年内在香港上市        21
广州合景泰富拟下月香港上市        22
瑞安建业拟打包内地“烂尾楼”上市        22
碧桂园IPO首日大幅度超购认购        22
广州元邦地产将在新加坡主板上市        22
广宇集团A股“意外上市”刺激杭州房企        23
首开集团将借壳天鸿宝业实现整体上市        23
许荣茂家族正式提出——私有化世茂国际        23
上海九川：借壳上市注资打造工业地产        24
黄光裕谋打包四大地产旗舰赴港上市        24
北京国资委推动首开集团上市        24
中铁集团整合地产业务酝酿整体上市        24
天津永泰红磡将于今年香港上市筹资逾百亿        25
汤臣分拆张江微电子A股上市        25
富力希望今年内回归A股集资100亿元        27
绿地酝酿今年上市——商业地产是重头        27
河北荣盛地产A股IPO三赴发审委        27
世联拟“轻资产模式”A股IPO        27
合景泰富香港IPO受富豪热捧        27
SOHO中国赴港上市扩大资产注入规模        28
深圳佳兆业地产筹划年底赴港上市        28
首开借壳天鸿整体上市揭幕        28
世茂系再次上演财技        28
世茂系再次进入“财技”高潮期        29
中化方兴启动香港上市        29
光大地产突击扩充土地储备筹备上市        29
光大地产脱离光大集团赴港上市已成定局        30
远洋地产赴港上市“冲关”        30
SOHO中国IPO前忙土地通关        30
易居欲赴美IPO筹资1.5亿美元        31
荣盛地产获批深市中小板IPO        31
昌盛集团最快9月香港IPO        31
深圳富通地产筹备上市        32
华南城发可转债筹备上市        32
路劲地产业务分拆上市计划清晰化        32
华远审计报告过期上市延期        33
世茂房地产拟分拆酒店、商业两地上市        33
方兴地产IPO四大策略投资者认购27.64%        34
大连万达欲转道A股IPO        34
龙湖地产明年IPO解资金之急        34
易居中国8日于纽交所挂牌        35
中信泰富冀明年发A股        35
首创置业回归A股另有玄机        35
三家内地房企香港集中IPO受热捧        36
潘石屹演绎另类股市创富故事        36
远洋地产IPO——一场百亿元的股权套现游戏        37
珠江、合生计划分拆四公司两地上市        38
珠江地产筹划明年A股上市        38
上海置业旗下新城镇计划下月新加坡上市        38
【再融资】        39
富力售新股集资15亿用于土地储备        39
南京栖霞建设定向增发募资6个亿        39
亿城融资12亿支持北京两项目        39
合生配股融资10亿元减债求发展        39
雅居乐配股集资近32亿        40
恒隆地产发布十年计划配合筹资        40
万科定向增发募资42亿元        40
金地拟定向增发募资30亿元        40
保利地产筹备A股房企最大规模增发        41
北京城建定向增募集资金净额11.69亿        41
2007年金地集团新股配售成关键        42
亿城间接融资能力衰竭遭遇融资瓶颈        42
内房股掀抽水潮 6企集资190亿        42
世房配股筹资逾50亿        42
华润置地配股筹资逾40亿        43
万科百亿定向增发待批        43
名流置业拟增发3亿股募资30亿        43
银泰股份拟筹资16亿拿地        43
上实拟配股集31亿用于新地产项目        43
深控配股集资10亿支持资本支出        44
金地内地证券市场忙“圈钱”        44
万科A公开增发正式启动        44
保利地产增发减量募资近70亿元        44
招商地产定向增发23亿获巨量土储        45
津滨发展定向增发募资35亿圈地        45
栖霞建设拟增发融资35亿        45
金融街增发融资百亿投资京津商业项目        46
万业增发募资22亿投三地产项目        46
苏宁环球增发跻身地产15强        46
上实发展定向增发——上实集团地产整体上市迈出        46
信和发新股集资44亿        47
【基金】        47
境外对冲资金转变形式投资内地地产        47
海外基金投资内地房地产项目新动向        47
首开思源设增强型地产基金恰逢时        48
限制银行资金进入房地产态度呈增强趋势        48
凯雷近10亿元吃进110套别墅        48
花旗1.8亿收购上海两幢小户型公寓        49
麦格理持有新茂大厦不到两年再转手        49
外资基金扩大在华循环投资进入二线城市        49
RREEF在国内合作伙伴的基本选择标准        49
大摩欲再次出手上海酒店式公寓        50
花旗集团旗下多个投资部门积极涉足地产        50
J.P.摩根大通拟收购南京物业        50
北欧冰岛银行青睐中国房地产投资机会        51
商业银行有望介入合资建房        51
大摩5.3亿元收购上海219套服务式公寓        51
首创筹备房地产产业基金情况        51
凯雷再发力收购北京酒店式公寓        52
花旗1.8亿收购上海两幢小户型公寓        52
麦格理持有新茂大厦不到两年再转手        52
花旗集团组建基金进军中国房地产市场        52
太古地产披露北京三里屯项目收购情况        53
ING预计二线城市投资力度今年将加大        53
参股——海外基金心照不宣的共同选择        53
华平基金“股权融资”背后的扩张野心        54
Skylan“密谋”在京建数家顶级购物中心        54
大摩从投资商角色向“开发商”角色转变        54
基汇资本基金身后隐现大摩        55
基汇资本加紧新地产基金集资工作        55
基汇基金收购“三里屯项目”背景披露        55
雷曼兄弟牵手中铁二局进军房产市场        56
英国基金2亿收购古北公寓楼        56
投行借“夹层融资”规避限外政策        56
ING机会基金加快与品牌房企合作步伐        57
外资大行加快资金筹措投资亚太房地产        57
花旗首只亚太地产基金运做和投资方向        57
大摩10亿购世房武汉项目29.99%        58
美联银行8.5亿入股卢湾莱茵广场        58
美国房地产公司将投资天津地标建筑        58
沙特王子购昆山酒店        58
欧美和中东资金加快北京酒店收购步伐        59
平安保险40亿元夺北京美邦中心项目        59
中国人寿投资房地产将更加进取        59
摩根大通首次涉及国内房地产项目投资        59
北京写字楼转让再因限外令遭退单        60
投行募集“中国地产基金”仍热情高涨        60
凯雷投资集团正募集第二只亚洲房地产基金        60
高富诺拟10亿美元投资中国地产        60
嘉德置地推出针对印度和中国的地产基金        61
瑞安房地产从基金公司融资21亿元        61
高盛转售上海写字楼项目赚40%        61
美林7.5亿悄然收购港博大厦        61
英资10亿美元地产基金重投中印市场        62
韩资基金11亿购上海烂尾楼        62
中档连锁酒店获8500万美元风投        62
亚太房地产价值强劲复苏与中国市场        62
大摩预计：大量资金涌入内地        63
境外个人内地购房限制再增强        63
“限外”导致境外机构投资者着眼创新        63
“限外令”下房地产资金流入渠道活跃        64
南丰布局北京西单        64
南丰联手汇丰——筹组基金投资内地        64
腾飞70亿私募基金投中国地产        65
爱尔兰基金77亿购何鸿燊上海项目        65
中珠、德银——投资10亿美金建旅游商住项目        65
嘉德置地6亿美元再设中国地产基金        66
首创置业与新加坡GIC结成更紧密合作关系        66
创投机构与绿城达成长期战略合作        66
新茂大厦两次交易反映市场四个阶段性变化        67
黄光裕与太平星合作 8亿美元推地产基金        67
黄光裕积极引进外资合作者“变身”投行        68
阳光股份转让商业地产与新加坡股东        68
汇丰筹8年期私募基金投内地房地产        69
大摩持股内地第一高楼9%股权        69
俄罗斯新兴富豪布局中国        69
马来西亚绿野集团拟追加中国市场投资        69
高富诺将成立新基金投资商铺        70
南丰中国基金加码投资北京物业        70
外资高位套现上海房产        70
“核心投资者”渐成上海物业收购主角        71
金地与ING天津合作项目涉及“限外”未能获批        71
阳光100联手杭州工商信托充足资金        71
【REITs】        72
2007年新加坡预计将有7只REITs上市        72
内地零售物业REITs新加坡上市获批        72
香港REITs市场再次启动引发关注        72
香港阳光REITs倾力提高收益率计划21日上市        73
嘉茂中国商业地产REITs成功IPO        73
因文件疏忽富豪酒店REITs推介延迟        73
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etam

下载了打不开，麻烦楼主检查一下附件。我已经购买了，烦请楼主发一份完整的到我邮箱elainyj81@163.com

亚亚老公

是啊 打不开！！

xyg310

搂主，请解决打开问题

chenjhao

晕，竟然不能编辑了，请楼主明示该怎么解决

chenjhao

请大家留下邮箱，我先用邮箱发给大家